Hyatt entend vendre le portefeuille immobilier de Playa pour 2 G$

Moins de deux semaines après avoir finalisé une acquisition de 2,6 milliards de dollars américains, Hyatt se départit du portefeuille immobilier obtenu dans le cadre de son achat de Playa Hotels & Resorts.

Hyatt a annoncé lundi (30 juin) avoir conclu une entente en vue de vendre les actifs immobiliers de Playa à Tortuga Resorts, une coentreprise réunissant l’investisseur mondial KSL Capital et la société Rodina, basée à Mexico, pour un montant de 2 milliards de dollars américains.

Dans le cadre de la transaction, Hyatt conclura des contrats de gestion de 50 ans pour 13 des 15 établissements concernés avec Tortuga. Les deux autres propriétés font l’objet d’accords contractuels distincts.

Hyatt conservera une participation privilégiée de 200 millions de dollars américains dans la transaction immobilière, précise un communiqué.

À la suite de la vente, le prix net d’acquisition par Hyatt de l’activité de gestion allégée en actifs de Playa s’élèvera à environ 555 millions de dollars américains, une fois les produits bruts de la vente des actifs déduits.

« La vente prévue du portefeuille immobilier à Tortuga transforme l’acquisition de Playa Hotels & Resorts en une transaction entièrement allégée en actifs et augmente les revenus tirés des frais de gestion pour Hyatt », a indiqué Mark Hoplamazian, président et chef de la direction de Hyatt, dans le communiqué.

Une fois la vente finalisée, Hyatt prévoit utiliser le produit de la transaction pour rembourser un prêt à terme à tirage différé ayant servi à financer en partie l’acquisition de Playa.

La conclusion de la transaction est prévue avant la fin de 2025, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires au Mexique et d’autres conditions de clôture habituelles.