Royal Caribbean confirme une entente de 3G$US pour acquérir 50% de Sandals et Beaches Resorts

Royal Caribbean Group a annoncé le 23 septembre une entente avec Sandals Resorts en vue d’acquérir une participation de 50 % dans Sandals et Beaches Resorts. Le groupe investira environ 3 milliards de dollars américains dans cette coentreprise.

La transaction devrait être conclue au début de 2027, sous réserve des approbations et conditions habituelles. Royal Caribbean Group prévoit qu’elle contribuera à ses bénéfices dès 2027. Selon les modalités annoncées, le prix représente environ dix fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) prévisionnel.

PAX avait rapporté hier (22 septembre) que Royal Caribbean Group était sur le point de conclure une entente pour acquérir la moitié de Sandals Resorts.

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Des possibilités de croissance et de distribution

La coentreprise réunira les complexes tout compris de Sandals et Beaches dans les Caraïbes et le portefeuille de Royal Caribbean Group, qui comprend notamment Royal Caribbean, Celebrity Cruises et Silversea. Celui-ci compte également des destinations privées, une offre de croisières fluviales en préparation et un programme de fidélité.

Les entreprises examineront les possibilités d’élargir la distribution, de renforcer leurs liens avec les clients et de faciliter la découverte des offres de leurs deux portefeuilles.

« La famille Stewart a créé des marques puissantes et appréciées, et nous sommes honorés de poursuivre son héritage », a déclaré Jason Liberty, président du conseil et chef de la direction de Royal Caribbean Group.

Selon lui, le partenariat offre des possibilités de croissance pour Sandals et Beaches Resorts.

Adam Stewart, président exécutif de Sandals et Beaches Resorts, estime que l’entente permettra aux marques de croître plus rapidement.

« Nous resterons fidèles à ce qui nous a toujours définis : offrir des vacances authentiques qui dépassent les attentes, tout en créant des possibilités pour les membres de nos équipes, nos partenaires conseillers en voyages et les communautés où nous sommes présents », a-t-il affirmé.

Les réservations demeurent inchangées

La coentreprise sera supervisée par un conseil d’administration sous la direction conjointe d’Adam Stewart et de Jason Liberty. Adam Stewart demeurera président exécutif de Sandals et Beaches Resorts et continuera de participer à l’orientation de sa stratégie à long terme.

Selon les entreprises, les réservations existantes, les programmes de fidélité ainsi que les activités des complexes et des croisières se poursuivront normalement.

Morgan Stanley a accordé à Royal Caribbean Group un financement par emprunt confirmé pour l’investissement. BofA Securities et PJT Partners ont agi comme conseillers financiers de Sandals Group, et Latham & Watkins et Jones Day, comme conseillers juridiques. Perella Weinberg Partners et Morgan Stanley ont conseillé Royal Caribbean Group sur le plan financier, tandis que Kirkland & Ellis LLP l’a conseillé sur le plan juridique.

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