Année record pour les services de voyages: qui a le mieux performé, les agences ou les voyagistes?

Chaque année, Statistique Canada publie un rapport détaillant les performances des agences de voyages, des voyagistes et des autres services liés à la préparation et à la réservation de voyages.

Cette étude, intitulée l'« Enquête sur les services de préparation de voyages » (ou SPVOY dans le jargon de StatCan), offre un aperçu précieux des tendances et de l’évolution du secteur.

Publié il y a quelques semaines, le dernier rapport sur les SPVOY (c’est vous, ça !) montre que beaucoup de chemin a été parcouru depuis la pandémie de COVID-19. L’étude porte sur l’année 2023, une année caractérisée par un fort rebond des voyages comme l’on sait.

Les rapports des années de pandémie avaient révélé des baisses dramatiques, parfois de plus de trois quarts par rapport à 2019. Cependant, celui de cette année présente une image bien plus positive : en 2023, les SPVOY ont affiché des revenus d'exploitation totaux supérieurs à ceux de 2019.

Statistique Canada précise que les revenus combinés des voyagistes, détaillants et autres services ont atteint un sommet historique de 15,2 G$, en hausse de 3,8 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

StatCan : « Les revenus des voyagistes augmentent de plus des deux tiers »

L’agence fédérale indique que les voyagistes ont généré la plus grande part des revenus d’exploitation des services de préparation de voyages en 2023, avec une contribution de 59,7 %. Cette tendance était déjà observée en 2022.

Plus précisément, les revenus des voyagistes au Canada ont atteint 9,1 G$, enregistrant une hausse spectaculaire de 69,6 % par rapport à l'année précédente. Ces résultats ont permis aux revenus des voyagistes de se rapprocher des niveaux d’avant la pandémie.

Au Québec, les voyagistes ont généré 2,5 G$, dépassant légèrement les revenus de 2019, qui s’élevaient à 2,4 G$.

StatCan : « Les revenus des agences atteignent un sommet sans précédent »

La progression des revenus d’exploitation des agences de voyages a été tout aussi remarquable. Au Canada, ces revenus ont bondi de 55,5 % d'une année à l'autre, atteignant 2,8 G$ en 2023 (dont 777 M$ pour les agences québécoises). Ce résultat a permis aux revenus des agences canadiennes de dépasser de 11,6 % ceux de 2019.

La reprise affichée par les agences de voyages est la plus importante du groupe des SPVOY, confirme StatCan.

Mais les dépenses d'exploitation augmentent aussi...

Il va sans dire que la spectaculaire hausse des revenus d’exploitation au sein du groupe des SPVOY a été accompagnée d'une forte progression des dépenses d’exploitation.

En 2023, les voyagistes canadiens ont vu leurs dépenses augmenter de 58,6 %, atteignant ainsi 8,8 G$ (2,5 G$ pour les voyagistes québécois).

De même, les dépenses d'exploitation des agences de voyages canadiennes ont progressé de 46,6 % par rapport à l’année précédente, pour se chiffrer à 2,4 G$ en 2023 (654 M$ pour celles du Québec).

Pleins feux sur les marges bénéficiaires !

Reste que ce qui importe vraiment pour une entreprise n’est pas uniquement le montant de ses revenus et de ses dépenses d’exploitation, mais également la rentabilité qu’elle génère, c’est-à-dire la marge bénéficiaire d’exploitation. Sur ce plan, tant les voyagistes que les agences de voyages ont fait bonne figure en 2023.

La marge bénéficiaire d'exploitation des voyagistes du Canada a ainsi atteint 2,8 % en 2023, marquant leur première année rentable depuis 2019. Cette reprise est d’autant plus remarquable après les marges négatives des années précédentes : -5,2 % en 2020, -38,4 % en 2021 et -3,9 % en 2022.

Au Québec, la situation s'est également améliorée, avec une marge bénéficiaire d'exploitation des voyagistes qui s'est établie à 0,6 % après un creux dramatique de -41 % en 2021.

Statistique Canada note que 2023 a été « l'année la plus rentable en plus d'une décennie » pour les voyagistes

La marge bénéficiaire des agences de voyages canadiennes a atteint 14,8 % en 2023, un sommet qu'elles n'avaient pas connu depuis plus d'une décennie. Au Québec, cette marge s'élève même à 15,8 %.

Il s'agit d'un retournement spectaculaire par rapport aux années de pandémie, où les agences avaient enregistré des marges négatives : -16,9 % en 2020 et -15,9 % en 2021.

StatCan : « Seules les entreprises les plus rentables ont pu poursuivre leurs activités »

Bien que la progression impressionnante des revenus et des marges bénéficiaires dans le secteur des SPVOY mérite d’être saluée, StatCan nuance cette réussite en rappelant le contexte dans lequel ces résultats ont été obtenus.

L’agence fédérale rappelle donc que, pendant la pandémie, les voyagistes et les agences de voyages ont subi des baisses considérables en raison des restrictions de voyage. « Dans ce contexte, de nombreuses entreprises ont fait faillite et seules les plus rentables ont pu poursuivre leurs activités », conclut StatCan.

Autres faits saillants du rapport de StatCan

●  Les ventes des agences en 2023, selon StatCan

• Sièges d'avion      35,1 %
• Circuits touristiques à forfait    24,2 %
• Croisières    8 %
• Circuits touristiques pour groupes      6,8 %
• Hébergement        6,7 %
• Services liés à la planification de voyages (frais de service)      4,9 %
• Circuits touristiques personnalisés     4,1 %
• Produits d'assurance voyage     4 %
• Autres        6,2 %

●  Les ventes des voyagistes en 2023

• Circuits touristiques à forfait    62,1 %
• Circuits touristiques pour groupes      23,3 %
• Sièges d'avion      3,6 %
• Circuits touristiques personnalisés     3,5 %
• Produits d'assurance voyage     2 %
• Croisières    1,7 %
• Services liés à la planification de voyages   1,4 %
• Hébergement        0,6 %
• Autres        1,7 %

●  Agences de voyages : répartition des ventes selon la destination en 2023

• Destinations canadiennes          26,1 %
• Destinations aux États-Unis     16,4 %
• Autres destinations        57,5 %

●  Voyagistes : répartition des ventes selon la destination en 2023

• Destinations canadiennes          11,9 %
• Destinations aux États-Unis     4,6 %
• Autres destinations        83,5 %

●  Les dépenses des voyagistes

Chez les voyagistes, le coût des biens vendus représente le premier poste de dépense (85,9 %). Au deuxième rang : les salaires, traitements, commissions et avantages sociaux (5,5 %).

●  Les dépenses des agences

Chez les agences, les salaires, traitements, commissions et avantages sociaux ont constitué la majeure partie (51,3 %) des dépenses. C’est suivi par les contrats de sous-traitance (5,9 %) et par les dépenses liées à la publicité, au marketing et à la promotion (5 %).

●  Les ventes des voyagistes selon le type de clients

Chez les voyagiste, 84,3 % des ventes se sont faites auprès des particuliers et ménages en 2023, contre 4,1 % auprès des entreprises.

●  Les ventes des agences selon le type de clients

En 2023, les ventes aux particuliers et ménages représentaient 63,8 % des affaires des agences de voyages au Canada, et les ventes aux entreprises, 19,2 %.

●  Les ventes provenant du commerce électronique

Selon StatCan, en 2023, les ventes provenant du commerce électronique ont représenté 32,3 % du chiffre d’affaires des agences canadiennes. Ces ventes ont représenté 39,1 % du chiffre d’affaires des voyagistes.